標的名稱永州湘江紙業有限責任公司100%股權及786054836.23元債權 
海申項目編號HSG310SH10090589 成交價格人民幣 100400 萬元
所在地區永州湘江 項目類別股權項目 
所屬類別國有資產 行業其他行業 
截止時間2019-06-20   
標的描述
 

一、轉讓方承諾

  • 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文

二、轉讓標的基本情況

標的企業名稱 永州湘江紙業有限責任公司
標的企業基本情況 注冊地(住所) 湖南省永州市(永州市冷水灘區下河線路105號)
法定代表人 沈北平 成立日期 2001-12-18
注冊資本(萬元) 35000.00萬元(人民幣) 實收資本(萬元) 35000.00萬元(人民幣)
經濟類型 國有實際控制企業
企業類型 有限責任公司 所屬行業 造紙和紙制品業
統一社會信用代碼或組織機構代碼 91431100188322289Y
經營規模 大型
經營范圍 發電;紙漿、紙的制造、銷售;堿回收、廢氣資源和廢舊材料回收加工、銷售;漿紙制品深加工;機械、設備的制造、安裝、維修;技術開發、咨詢;建筑材料;造紙原料的栽培 、收購、加工、銷售。(以上項目涉及需前置行政許可的憑有效許可證經營)
其他股東是否放棄優先受讓權
企業管理層是否參與受讓
是否涉及職工安置
導致標的企業的實際控制權發生轉移
標的企業股權結構 前十位股東名稱 持有比例(%)
岳陽林紙股份有限公司 100
主要財務指標
(單位:萬元)
2018年度審計報告數據
營業收入 營業利潤 凈利潤
66032.32 -8499.83 -7583.3
資產總計 負債總計 所有者權益
161421.79 140141.85 21279.94
審計機構 天健會計師事務所(特殊普通合伙)湖南分所
2019年03月31日財務報表
營業收入 營業利潤 凈利潤
27891.05 1331.76 4000.88
資產總計 負債總計 所有者權益
102943.87 78610.4 24333.47
其他披露的內容 1、本項目掛牌價格為100400萬元,其中:永州湘江紙業有限責任公司100%股權的掛牌價格為217945163.77元;轉讓方對標的公司786054836.23元債權的掛牌價格為786054836.23元。若產生競價,成交價格的增值部分為股權價格的溢價;2、2015年4月30日,永州市人民政府與泰格林紙集團股份有限公司、岳陽林紙股份有限公司簽署了《推進永州湘江紙業有限責任公司關停并轉合作協議》,永州市政府可能會阻止股權及債權轉讓行為,甚至可能會追究轉讓方的違約責任。(置于北交所備查)。3、標的公司與永州市土地儲備中心分別于2014年12月和2015年12月簽訂《國有土地使用權收回補償合同》(置于北交所備查),土地使用權補償金額共計93686.5萬元,永州市土地儲備中心分別于2014年12月和2016年3月支付土地補償款共計1億元,截至2019年3月31日應支付余額為83686.5000萬元;4、本項目與湖南永州飛翔物資產業有限責任公司100%股權及173999999元債權項目捆綁轉讓,兩者互為摘牌條件;5、本項目《產權交易合同》在簽訂完成后,須提交岳陽林紙股份有限公司董事會以及股東大會審議通過后方可生效;6、其他信息詳見北交所備查文件。
附件:申請書附件:保密承諾書(1).doc

三、轉讓方基本情況

基本情況 轉讓方名稱 岳陽林紙股份有限公司
注冊地(住所) 湖南省岳陽市(岳陽市岳陽樓區城陵磯光明路)
經濟類型 國有實際控制企業
法定代表人 劉雨露 成立日期 2000-09-28
注冊資本(萬元) 139773.3148萬元(人民幣) 實收資本(萬元)
企業類型 股份有限公司 所屬行業 造紙和紙制品業
統一社會信用代碼或組織機構代碼 914306007225877126 經營規模 大型
持有產(股)權比例 100% 擬轉讓產(股)權比例 100%
產權轉讓行為批準情況 國資監管機構 國務院國資委監管
國家出資企業或主管部門名稱 中國誠通控股集團有限公司
統一社會信用代碼或組織機構代碼 911100007109225442
轉讓方決策文件類型 董事會決議
批準單位名稱 中國誠通控股集團有限公司
批準日期 2019-04-15
批準單位決議文件類型 批復
決議文件名稱 關于同意岳陽林紙股份有限公司轉讓所持永州湘江紙業有限責任公司100%股權及全部債權的批復【誠通資產字(2019)12號】

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件 標的名稱 永州湘江紙業有限責任公司100%股權及786054836.23元債權
轉讓底價 100400.00萬元
價款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 受讓方采用分期付款方式的,首付款為成交價款的70% (含保證金人民幣30000萬元),受讓方須在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將首付款匯入至北交所指定賬戶,其余款項應當在《產權交易合同》生效之日起1年內付清,同時受讓方應提供轉讓方認可的合法有效擔保,簽訂擔保協議,并按中國人民銀行同期銀行貸款利率上浮30%向轉讓方支付延期付款期間的利息。
與轉讓相關的其他條件 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣30000萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、意向受讓方須向北交所提交加蓋公章的《保密承諾書》(可自行下載)、營業執照(或注冊證明)正本2份、營業執照(或注冊證明)副本復印件2份后方可查閱。3、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方須自行了解湖南省、永州市關于標的企業關停并轉的相關規定和要求,并在自行咨詢專業人士、相關方和土地管理部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。意向受讓方提交受讓申請并且交納保證金后,即視為已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的保證金,并承擔相關的全部經濟責任與風險。4、如掛牌期滿,經確認受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請原件之日起3個工作日內無息返還。 5、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》,或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方未履行承諾事項的;(6)意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。6、意向受讓方須在被確定為受讓方次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性將剩余交易價款或首期交易價款支付至北交所指定賬戶。7、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。受讓方應在合同生效之日起5個工作日內支付剩余交易價款(或首期交易價款)至北交所指定銀行賬戶。受讓方采用分期付款的方式支付交易價款的,剩余價款在簽訂產權交易合同后一年內付清,提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按中國人民銀行同期銀行貸款利率上浮30%向轉讓方支付延期付款期間的利息。(2)同意轉讓后的標的企業繼續承擔標的企業的債權債務,并繼續履行標的企業已簽署的各項合同。(3)同意在北交所出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部/首期交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。(4)同意如受讓標的資產后續未能經永州市人民政府的同意,有效履行《推進永州湘江紙業有限責任公司關停并轉合作協議》中的相關義務,或者履行的過程中遭遇障礙,受讓標的資產后不以此為由拒絕簽約、支付價款或要求轉讓方承擔任何違約責任。意向受讓方完成標的公司股權過戶后,如果因為永州市人民政府拒絕同意導致泰格林紙不得不繼續履行《推進永州湘江紙業有限責任公司關停并轉合作協議》中的有關義務,轉讓方有權要求受讓方代為履行有關義務;如果受讓方拒絕代為履行,則轉讓方有權在履行相關義務后,要求受讓方給予轉讓方全額賠償,賠償的數額以永州市財政局指定的審計機構所確定的審計金額為準(包含永州市人民政府可能提出的違約賠償數額)”。(5)同意在受讓本項目的同時,須同時受讓湖南永州飛翔物資產業有限責任公司100%股權及173999999元債權項目。附件:保密承諾書

受讓方資格條件 1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人;2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力;3、國家法律、行政法規規定的其他條件。

保證金設定 交納保證金
交納金額 30000萬元
交納時間 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。

五、信息披露期

信息披露公告期 自公告之日起20個工作日
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。

六、競價方式

競價方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式:
網絡競價(多次報價)
在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權